近日，中国长江电力股份有限公司成功实施股份发行、资产购买及配套资金募集，实现了三峡集团优质水电资产——“西电东送”国家重大工程白鹤滩及乌东德水电站的证券化及上市公司股权融资。本次重组交易规模达人民币804.84亿元，配套融资人民币160.97亿元，系全行业2022年以来完成的最大规模重大资产重组项目和2018年以来完成的最大规模配套融资。华泰证券专业投行子公司——华泰联合证券担任本次交易的独立财务顾问及牵头主承销商。

本次交易中，华泰联合证券充分发挥在并购重组领域的丰富经验，深刻理解监管审核理念，协助长江电力积极推进项目进度、高效通过监管审核流程。作为牵头主承销商，华泰联合证券高效推进发行，在北京、上海、广州、深圳等地精心开展了多场重点机构路演，累计接洽超200家投资者，向投资人精准呈现了长江电力的核心竞争力与投资价值，并与长江电力携手精准把握市场发行窗口，最终成功完成本次配套融资发行。

长江电力是中国最大的电力上市公司，也是全球水电行业的引领者。多年来，华泰证券为长江电力提供了全方位的资本运作服务，包括2016年长江电力收购川云公司重大资产重组及配套融资（当年度最大重组交易规模）、2020年三峡水利重大资产重组暨重庆地区配售电资产整体上市、2020年长江电力“沪伦通”GDR发行、长江电力多期公司债券发行等。华泰证券见证并陪伴长江电力的跨越式发展，充分展现了跨市场、全产品、全周期的专业服务能力。

未来，华泰证券将继续贯彻落实国家政策理念，充分发挥协同作用及全业务链优势，以专业的服务能力和一流的服务质量助力国资央企高质量发展。