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江苏绿和环境科技有限公司增资扩股公告
发布日期:2018-10-09 17:05 浏览次数: 字体:[ ]

项目名称 

江苏绿和环境科技有限公司增资扩股 

项目编号 

01ZZKG20180001 

挂牌起始日期 

2018/10/9 

挂牌截止日期 

2018/12/3 

挂牌期满,如未征集到意向投资方 

变更公告内容,重新挂牌。 

项 

目 

概 

况 

增 

资 

企 

业 

基 

本 

情 

况 

企业名称 

江苏绿和环境科技有限公司 

注册地(住所) 

常州市武进区延政西大道8号(常州市武进绿色建筑产业集聚示范区)创研中心417室 

公司类型(经济性质) 

有限责任公司 

法定代表人 

薛斌 

成立时间 

2013/08/29 

注册资本  

(万元) 

2000 

统一社会信用代码/注册号 

91320412076371975K 

所属行业 

生态保护和环境治理业 

经营范围 

再生资源(含建筑垃圾)的回收、处置利用、生产、销售;石材石料、水泥及制品、混凝土及制品的研发、生产、销售;环保和资源综合利用设备的研发、设计、集成、制造、销售和维修;环保和资源综合利用工程的设计、承包、施工、安装,技术咨询和技术服务;环保工程系统控制软件的开发及维护、软件产品销售;环境污染治理设施的投资、运营;土石方工程施工;工程机械设备租赁;建筑物拆除;道路普通货物运输;货物专用运输(罐式);自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 

职工人数 

145 

增 

资前股权结构 

序号 

前十位股东名称 

持股比例(%) 

江苏武进绿色建筑产业投资有限公司(以下简称“绿建投公司”) 

70 

江苏营特建设管理集团有限公司(以下简称“营特集团”) 

30 

  

增资企业承诺 


主要财务指标 

近三年企业审计数据                 单位:万元 


2015年度 

2016年度 

2017年度 

资产总额 

10772.8 

13605.11 

17042.65 

负债总额 

9263.59 

12876.83 

16052.4 

所有者权益 

1509.21 

728.28 

990.24 

营业收入 

1659.6 

1997.79 

4155.66 

利润总额 

-247.41 

-607.44 

170.86 

净利润 

-228.27 

-617.15 

261.96 

审计机构名称 

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)常州分所 

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)常州分所 

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)常州分所 

最近一期企业财务报表数据            单位:万元 

报表日期 

营业收入 

利润总额 

净利润 

2018/08/31 

2142.5 

-540.37 

-540.37 

报表类型 

资产总额 

负债总额 

所有者权益 

月报 

22463.88 

21778.83 

685.05 

  

评估情况 

评估机构 

常州永申人合资产评估事务所(普通合伙) 

评估基准日 

2017/11/30 

资产总额 

18503.08万元 

负债总额 

16947.31万元 

净资产 

1555.77万元 

每股对应估值 

0.78元/每注册资本金元 

项目内容 

拟募集资金总额及对应持股比例 

序号 

募集资金总额(万元) 

对应持股比例 

不少于6000 

75% 

  

拟新增注册资本 

本次项目拟增加注册资本金6000万元,其中拟通过常州产权交易所(以下简称“产交所”)新增人民币1520万元注册资本金。 

拟增资底价 

1元/每注册资本金元 

募集资金用途 

1.增加企业注册资本,补充流动资金。 

2.提升专业生产水平、拓展业务范围、加大研发投入,增强企业综合竞争力。 

增资后企业股权结构 

1. 绿建投公司持股比例51%。  

2. 营特集团持股比例30%。 

3. 投资方持股比例19%。 

增资行为决策及批准情况 

增资企业决策文件 

股东会决议、董事会决议 

国资监管机构 

地级市(区县)国资委监管 

所属集团或主管部门 

常州市武进区国有资产监督管理办公室 

批准单位名称及文件名称(含文号) 

常州市武进区国有资产监督管理办公室 

《关于同意江苏绿和环境科技有限公司增资扩股的批复》(武国资产权﹝2018﹞2号) 










 

特别 

告知 

对增资有重大影响的相关信息 

-- 

是否涉及重大债权债务处置事项 

否 

原股东是否参与增资 

是,原股东参与本次增资。 

增资企业拟将注册资本由目前的2000万元增加至8000万元。增加的注册资本6000万元中: 

1.4480万元注册资本金由原股东绿建投公司和营特集团按照“同股同价”的方式,以本次增资的成交价认购。其中2680万元注册资本金来自原股东绿建投公司, 1800万元注册资本金来自原股东营特集团。 

2.营特集团在同等条件下对绿建投公司放弃认缴的1520万元注册资本金享有优先认缴权。 

职工是否参与增资 

否 

其他需披露事项 

1.本次增资均以增资企业现状为准,产交所及增资企业无论采用何种方式所做的介绍和评价(包括但不限于相关资料、图片展示及口头介绍等),仅供意向投资方参考,不构成任何担保。  

2.增资后法人治理结构如下: 

(1)股东会,由投资方、绿建投公司、营特集团三方组成,按持股比例享有股东权益。 

(2)董事会设董事5席,绿建投公司3席、营特公司2席,投资方不享有董事席位。 

(3)监事会设监事3名,由公司职工代表大会选举1名职工代表监事,其他2名股东代表监事由原股东推举并经股东会审议确定。投资方不享有监事席位。 

3.本次原股东、投资方认购的增资价款中,超过其认缴注册资本的溢价部分,计入增资企业资本公积。 

4.原股东与投资方均分两期缴纳本次增资价款。第一期注册资本增至6000万元,增资各方按实持比例缴足注册资本至6000万元,第一期投资款缴纳时间在增资协议签署后30个工作日;第二期由公司股东会根据公司实际经营需要确定缴款时间,但最迟应在2020年1月31日前实缴完毕。 

5.本次增资不涉及职工安置事项。 

6.本次增资企业所涉债务由增资后的公司继承。 

7.产交所仅向投资方开具服务费发票。 

8.投资方自备终端进行网络竞价,本所不提供竞价场所。 

9.客户如有保证金融资需求,可申请保函产品-交E融,详情请咨询:唐先生051985580376。 

10.客户如有融资需求,可申请贷款产品-产权贷,详情点击[产品介绍],详情请咨询:唐先生051985580376。 

 

增资 

方案 

遴选方式 

竞价; 

遴选方案主要内容 

1.本次增资扩股拟采取公开竞价的遴选方式择优确定投资方。  

2.对于本次拟新增的1520万元注册资本,增资企业原股东营特集团行使优先认购权须按照增资扩股公告要求参与项目报名、递交报名材料,经产交所及增资企业确认其符合意向投资方资格条件后,按照公告要求缴纳保证金且出具承诺书承诺其接受交易条件。 

3.对于本次拟新增的1520万元注册资本,本次标的增资公告期满若只征集到一家符合条件且交纳保证金的意向投资方,则采用协议方式增资,直接确定其为投资方,最终成交价以其《投资意向申请书》中的拟投资价格与挂牌底价孰高原则确定。如征集到两家及以上符合条件并交纳保证金的意向投资方,产交所将组织网络竞价,以密封式报价的方式(价格优先、时间优先进行排序)确定投资方及成交价。若增资企业原股东参与本次标的增资的,首先由非增资企业原股东竞买方(以下称“普通竞买方”)进行密封式报价,普通竞买方的最高有效报价作为增资企业原股东行使优先认购权的价格(如无普通竞买方进行有效报价,则以挂牌底价作为增资企业原股东行使优先认购权的价格),增资企业原股东应在接到产交所书面通知后五个工作日内以书面形式回复确定是否场外行使优先认购权。增资企业原股东行使优先认缴权的,增资企业原股东为投资方;增资企业原股东不行使优先认缴权的,报出最高有效报价的普通竞买方为投资方。 

增资达成或终结的条件 

增资中止、终结的条件: 

1.公告期内未征集到意向投资方。 

2.当出现产交所发布的《产权交易 中止、终结操作规范》中约定的相关情形时,增资企业或其他相关主体可以直接向产交所提出中止、终结本次征集投资方程序的申请,由产交所作出中止、终结或不予中止、终结的决定;产交所认为有必要中止、终结本次征集投资方程序的,也可以直接作出中止、终结决定。 

 

投资 

条件 

投资人资格条件 

1.投资方须为依据国家法律在中国境内注册且有效存续10年及以上的企业法人(国有及国有控股企业、国有实际控制企业除外),且注册资本不低于2000万元(应提供营业执照等相关证明文件);  

2.投资方须拥有与国有企业(国有及国有控股企业或国有实际控制企业)合资成立国有控股企业(国有企业须持股比例超过50%)的经历,且该企业有效存续3年及以上(应提供营业执照等相关证明文件); 

3.投资方或投资方控股或参股企业须具有从事环保设备的设计、制造的业务范围(以营业执照经营范围为准); 

4.投资方或投资方控股或参股的企业须有从事再生资源(须含建筑垃圾)回收的业务范围,且该企业有效存续3年及以上(以营业执照经营范围为准); 

5.投资方或投资方控股或参股企业须具有建筑行业(建筑工程)设计甲级资质和房屋建筑工程监理甲级资质,并有为建筑垃圾处理项目提供设计、管理的经验(应提供工程设计和监理资质、项目合同),且该企业有效存续3年及以上(以营业执照经营范围为准); 

6.本次增资项目投资方须为单一主体,不接受联合体增资。 

增资条件及其他事项 

1.投资方须承诺增资后一年内将其持有的增资企业10%股权,以不高于本次成交价格转让给增资企业核心管理团队,具体受让人由增资企业董事会确定; 

2.投资方须承诺增资后放弃新增董事以及监事席位。 

3.本项目成交后,按照每注册资本金成交价折算增资价款。 

4.本次增资扩股产生的税、费由投资方与增资企业按照国家规定各自承担。 

5.其他要求详见《增资协议》样稿。 

标的交付 

1.投资方在收到产交所在出具的《增资确认通知书》后10个工作日内须按照《增资公告》约定条件签订《增资协议》,《增资协议》原件应提交产交所存档。 

2.投资方在《增资协议》签署完毕后30个工作日内需将首期增资款划入e交易系统指定账户。 

3.产交所收到《增资协议》中约定的增资款后3个工作日内,向增资企业与投资方出具《增资交易凭证》,增资企业凭《增资交易凭证》、《增资协议》等文件办理相关变更登记手续。 

4.变更登记手续完成后,增资企业凭有关部门出具的变更登记证明资料向产交所申请划转增资价款。 

 

投资 

指南 

操作规则 

意向投资方在报名前请务必遵照e交易平台(www.ejy365.com)的《e交易平台竞价交易规则》、《e交易平台产权交易操作指南》等要求,了解标的情况、竞买资格、注册报名、保证金缴纳、竞买操作及款项支付方式等内容。如未全面了解相关内容,违反相关规定,您将承担无法参与项目竞买、保证金不予退还等不利后果,请审慎参与竞买。

现场尽调 

本项目一经公告即可进入调查期,意向投资方在咨询、调查期内,有权及有义务了解、调查增资企业,并对可能存在的和潜在的瑕疵进行全面审查,或聘请相关专业人员进行调查和论证。意向投资方在提交相关资格证明材料并签署《保密承诺》(见附件)后,方可在产交所查阅相关资料文件。意向投资方报名后一旦通过资格确认且交纳保证金即表示其已充分了解公告信息、《投资意向申请书》、《增资协议》样稿等附件材料全部内容,已详细阅读并完全认可本项目所涉及的财务、法律文件且完全了解及认可增资企业的现状,已认真考虑了增资企业相关经营、行业、市场、政策及其他不可预计的各项风险因素,已完成对本项目的全部尽职调查,并依据尽职调查以其独立判断决定自愿全部接受本公告之内容,自愿承担可能存在的一切风险与责任。 

意向投资报名 

报名时间 

自公告之日起至2018年12月3日17:00止 

报名手续 

意向投资方应按公告要求,在2018年12月3日17:00前向产交所提交有效书面报名材料,并于当日前完成e交易线上注册报名手续,经产交所及增资企业资格审核通过并按规定足额缴纳有效保证金后方具备竞买资格。意向投资方需向产交所提供以下材料(均需加盖公章): 

(1)主体资格证明文件(企业法人提供营业执照复印件、法定代表人或负责人身份证复印件); 

(2)意向投资方的基本情况(原件); 

(3)现行有效的公司章程(复印件); 

(4)如办理报名手续的非公司法定代表人或负责人时,应提供授权委托书(原件)及法定代表人或负责人、代理人身份证(复印件); 

(5)同意参与本次增资项目的内部决策文件(企业法人),若为国有企业,应提供有权部门同意的批文(原件); 

(6)意向投资方与国有企业(国有及国有控股企业或国有实际控制企业)合资成立且有效存续3年及以上的国有控股企业(国有企业须持股比例超过50%)的营业执照等相关证明文件; 

(7)具有从事环保设备的设计、制造的业务范围的企业营业执照(该企业须为意向投资方或意向投资方控股或参股企业); 

(8)具有从事再生资源(须含建筑垃圾)回收的业务范围且有效存续3年及以上的企业营业执照(该企业须为意向投资方或意向投资方控股或参股企业); 

(9)具有建筑行业(建筑工程)设计甲级资质和房屋建筑工程监理甲级资质,并有为建筑垃圾处理项目提供设计、管理的经验,且有效存续3年及以上的企业营业执照、工程设计和监理资质证书、服务项目的合同(该企业须为意向投资方或意向投资方控股或参股企业); 

(10)《投资意向申请书》(本公告附件,请自行下载); 

(11)《增资协议 》样稿(本公告附件,请自行下载); 

(12)《保密承诺》(本公告附件,请自行下载); 

(11)产交所要求的其他材料。 

保证金及处置方式 

1.缴纳:资格审核通过的意向投资方在产交所通知的期限内向e交易系统指定账户缴纳160万元保证金。  

2.退还:投资方缴纳的保证金在工商变更登记完毕后无息退还,其他意向投资方缴纳的保证金将于成交后的3个工作日内无息退还。 

服务费 

按省物价局批准的收费标准支付:  

1.以直接签约方式成交,服务费为27320元 。 

2.以网络竞价方式成交,服务费为148920元+竞价溢价部分的0.6%。 

投资方应缴纳的服务费须以人民币计价,在产交所通知期限内一次性支付至e交易系统指定账户。 

附件下载 

1. 《投资意向申请书》 

2. 《增资协议》样稿 

3. 《保密承诺》 

 

联系 

方式 

标的咨询 

侯先生 0519-86601526 18168811502 李先生 0519-86677336 18168811502 

技术支持 

0519-89890395 

咨询时间 

自公告之日起至2018年12月3日17:00止(节假日除外) 

单位地址 

常州市新北区龙锦路1259-2号11楼 

其    他 

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